L'offre CRM / ERP Métier en pratique
Quand un CRM ou un ERP du marché oblige à contourner, ou que l'activité tient sur des tableurs, nous construisons l'outil de gestion qui suit votre façon de travailler : CRM commercial, ERP de production, stocks, planning d'intervention, suivi de chantier. Il se relie à votre comptabilité et à vos logiciels actuels.
Chaque projet commence par un cadrage : nous observons comment vous travaillez, listons les cas particuliers et les outils à relier, puis fixons un forfait global ferme. Le code vous appartient au paiement intégral.
Pourquoi choisir notre offre CRM / ERP Métier ?
Ce qui change concrètement pour vos équipes
Fin des doubles saisies entre outils
Ce point est précisé au cadrage, inscrit dans le périmètre écrit et vérifié avec vous avant la mise en service.
Clients, dossiers et documents au même endroit
Ce point est précisé au cadrage, inscrit dans le périmètre écrit et vérifié avec vous avant la mise en service.
Droits d'accès définis par profil
Ce point est précisé au cadrage, inscrit dans le périmètre écrit et vérifié avec vous avant la mise en service.
Indicateurs de l'activité toujours à jour
Ce point est précisé au cadrage, inscrit dans le périmètre écrit et vérifié avec vous avant la mise en service.
Écrans conçus avec ceux qui les utilisent
Ce point est précisé au cadrage, inscrit dans le périmètre écrit et vérifié avec vous avant la mise en service.
Aucune licence par utilisateur
Ce point est précisé au cadrage, inscrit dans le périmètre écrit et vérifié avec vous avant la mise en service.
Ancrage régional
CRM / ERP Métier : deux bureaux, Lyon et Dijon
Nous vous recevons dans nos bureaux ou venons dans vos locaux pour les ateliers de cadrage. Le suivi se fait ensuite à distance et sur place selon les étapes du projet.
Ce qui peut être inclus
Fiches clients et cycle de vente à vos étapes
À inclure ou non selon le périmètre fixé au cadrage.
Devis, commandes et factures générés en PDF
À inclure ou non selon le périmètre fixé au cadrage.
Suivi de chantier, projet ou intervention
À inclure ou non selon le périmètre fixé au cadrage.
Planning des équipes, pointage et absences
À inclure ou non selon le périmètre fixé au cadrage.
Tableaux de bord : marges, retards, encours
À inclure ou non selon le périmètre fixé au cadrage.
Liaison avec la comptabilité et vos outils
À inclure ou non selon le périmètre fixé au cadrage.
Documents rangés par dossier
À inclure ou non selon le périmètre fixé au cadrage.
Alertes, relances et échéances automatiques
À inclure ou non selon le périmètre fixé au cadrage.
Un seul interlocuteur
Le fondateur suit votre projet de bout en bout.
Notre méthodologie
Immersion dans votre métier
Nous suivons une affaire réelle avec les personnes qui l'ont traitée, au bureau, à l'atelier ou au dépôt. Les exceptions et les règles non écrites apparaissent vite : remise négociée, livraison partielle, avoir.
Maquettes et validation
Maquettes des écrans du quotidien (fiche client, dossiers du jour, devis), validées par vos équipes avant tout développement. Ajustements à partir de leurs retours.
Développement modulaire
L'outil est construit module par module (CRM, facturation, planning...), dans l'ordre qui soulage le plus vite vos équipes.
Reprise des données et formation
Import et contrôle de vos tableurs ou de l'ancien logiciel avant la bascule, prise en main par métier, guide d'utilisation.
Technologies utilisées
Des outils répandus et documentés, choisis selon vos contraintes, pour un projet CRM / ERP Métier.
Questions fréquentes
Les questions qui reviennent avant de lancer un projet
Ce service est assuré depuis nos bureaux de Lyon (69) et Dijon (21), pour des entreprises de Chalon-sur-Saône comme de toute la France, sur place ou à distance. Pour en parler, commencez par un premier échange sans engagement.
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